Кабинет министров одобрил размещение публичным акционерным обществом «Укрзализныця» простых облигаций серий A, B, C, D номинальной стоимостью 1 тыс. гривен каждая на общую сумму 2 млрд гривен.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду 25 апреля, передают Українські Новини.

Планируется выпустить 2 млн облигаций серий A, B, C, D по 500 тыс. штук номинальной стоимостью 1 тыс. гривен каждая общим номиналом 2 млрд гривен.

Срок обращения всех облигаций — до 26 мая 2022 года включительно.

Андеррайтером выступает ООО «Конкорд Кепитал».

Заключение договоров с первыми собственниками облигаций, которыми могут быть юрлица и физлица, резиденты и нерезиденты страны, согласно тексту документа, будет проходить с 1 июня 2018 по 27 мая 2019 года.

Доходность для облигаций серии А на первый — четвертый процентные периоды (с 1 июня 2018 по 30 мая 2019) устанавливается на уровне 19% годовых, для облигаций серии В и С на первый — шестой процентные периоды (1 июня 2018 — 28 ноября 2019) — на уровне 18,75%, а для облигаций серии D на первый — восьмой процентный периоды (1 июня 2018 — 28 мая 2020) — 18,5%.

На остальные периоды ставка будет устанавливаться решением правления «Укрзализныци» на уровне не ниже 0,5 учетной ставки НБУ и не выше 21% годовых.

Привлеченные от размещения средства будут направлены на пополнение оборотных средств, в том числе, на рефинансирование задолженности.

По состоянию на дату принятия данного решения уставный капитал ПАО составляет 229,879 млрд гривен, собственный капитал — 210,777 млрд гривен.

Согласно пояснительной записке, привлечение 2 млрд гривен путем выпуска облигаций на внутреннем рынке предусмотрено финпланом «Укрзализныци» на 2018 год.

Источник: Capital.ua